תעריפון

כתיבת מכתב למבוטח וניתוח תיק ביטוח פנסיוני ופיננסי

פניה למסלקה פנסיונית, עיבוד נתונים וכתבית דגשים
הבנה מלאה של כל המוצרים פנסיונים שקיים ברשותך, הסבר בשפה פשוטה וברורה לך על מוצרים. האם ישנה התאמה של מוצרים כלפי צרכים שלך, האם ניתן להגדיל חסון לעתיד, ועוד תובנות רבות לשיפור כספי וכללי שלך.

מחיר
1047 ₪
לקוח שני מתא משפחתי
574 ₪

כתיבת מכתב למבוטח וניתוח תיק ביטוח פרט/בריאות

פניה לחברות הביטוח וקבלת נתונים על ביטוחי פרט/בריאות
הבנה מלאה של כל המוצרי ביטוחי פרט/בריאות, מתן הסבר בשפה פשוטה וברורה לך לגבי כל המוצרים הקיימים ברשותך. התאמת מוצרי פרט/בריאות לפי הצרכים שלך אשר מתאמים ועונים על צרכים שלך.

מחיר
529 ₪
לקוח שני מתא משפחתי
314 ₪

תכנון פרישה

איסוף כל הנתונים פנסיוניים ופיננסיים מכל המוסדות, עיבוד נתונים שהתקבלו, ביצוע סימולציות, מציאות מסלולים הכי כדאיים, תיאומים מול רשויות ממשלה.
שיקוף מלא של סכומים שנצברו במהלך השנים, יכולת בחירה מסלול לקבלת כספים על פי רצון וכדאיות, תחילת קבלת קצבה תוך זמן קצר, קצבה מותאמת אישית, היוון קצבה על פי הצורך ועוד…

מחיר
מ 5377 ₪ ועד 12793 ₪

ליווי שוטף עבור כל המוצרים

מתן פתרון עבור כל פניה תוך זמן קצר, ליווי אישי
אין תשלום נוסף עבור כל פעולה שנצטרף לבצע. *חוץ מתכנון פרישה.

מחיר
יחיד 97 ₪ בחודש
משפחה
117 ₪ בחודש

פגישת שרות

בירור צרכים, התאמת ציפיות, הסבר על שרות
הבנה מלאה וברורה מה לקוח מקבל מבחינת שרות, על פי בירור צרכים נבצע התאמת מוצרים אשר רק לפי הצורך

מחיר
587 ₪

מינוי סוכן

קבלת פוליסות בריאות ופרט לטיפול שלי
קבלת שרות על פוליסות שברשותכם

מחיר
547 ₪

טיפול בתביעה בפוליסה חיצונית

הגשת תבעיה לכל חברת הביטוח למיצוי זכויות בעת קרות מקרה ביטוח
חסכון בזמן ובכל התהליך של הגשת תביעה, ניהול תביעה מקצועי על למיצוי כל הזכויות

מחיר
20% מסכום התביעה

בדיקת הצטרפות לפוליסה רכב, מבנה ותכולה, אחראיות מקצועית, חבות מעסיקים, ביטוח עסק או כל סוג ביטוח כללי

התאמת פוליסה לפי צורך ובקשת לקוח
אין צורך לבצע סקר בין כל החברות בשוק, חסכון בזמן, קבלת תנאי פוליסה לפי הצרכים

מחיר
139 ₪

פדיון/משיכת כספים מכל סוג פוליסה או חסכון

איתור פוליסות/תוכניות שמהם ברצונכם לבצע פדיון/משיכה
קבלת הסבר על פוליסות/תוכניות שניתנות לפדיון/משיכה. אין לכם צורך במילוי והגשת כל הטפסים לחברות הביטוח/מס הכנסה. נבצע את כל התהליך עד לקבלת תוצאה סופית.

מחיר
על פי שעות עבודה 785 ₪ לשעת עבודה